Module Préférences – Import – Export

Paramétrage & Préférences

Le logiciel permet de nombreuses possibilités de paramétrage afin de personnalisation :

Vos préférences : les coordonnées de votre société, Année Courante, Devise, Attestation Type, Convention Type…
Menus déroulants et d’aide à la saisie : Qualité (Mr , Mme ..), Stages, Groupes, Fonctions, Secteur d’activité, Type d’évènement, Mots Clefs, Compétences, etc…

Outre les fonctions de gestion classique, il vous permet de multiples options de visibilité de votre activité par ses étonnantes et performantes possibilités de Recherche Multi-Critères et de Tri.
Sur certains modules, vous pourrez communiquer par email automatiquement avec vos CONTACTS, STAGIAIRES, FORMATEURS. Vous pourrez également exporter vos données vers d’autres logiciels dans les formats les plus usités et aussi, importer des données dans les mêmes conditions.
Ceci vous permettra de générer à la demande des Tableaux de Reporting selon la vue souhaitée et de les exporter vers un Tableur par exemple.
Paramètres - liste personnalisable

Exemple de menus déroulants paramétrables

Sans quitter la fiche courante, vous accédez aux listes déroulantes en Saisie-Modification. Ensuite, vous pourrez mettre à jour en temps réel les critères souhaités.

Paramètres - liste personnalisable par module

Vous définissez en toute liberté vos préférences et paramètres de fonctionnement.
Vous disposez de 7 Onglets pour définir :
l’identification de votre société, la devise en cours, des modèles de lettre pour vos contacts, les attestations de stage type, les paragraphes qui vont pouvoir s’intégrer dans l’édition de la convention.

Paramètres - Paramétrage Organisme Formation

Modèles d’emails à partir des Modules Contact, Convention, Stagiaire, Formateur et Facture.
Dans ces onglets, vous pouvez définir les messages types d’emails envoyés à partir des différents Modules.
Modèles d’emails types qui serviront à envoyer des emails à partir du module Contact.

Paramètres - Paramétrage Emailing Société

Modèles d’emails types qui serviront à l’envoi de conventions.

Paramètres - Paramétrage Emailing Convention

Il est possible également de Renommer les Titres des différents Modules afin que l’utilisateur ne soit pas gêné par des appellations ou un vocabulaire différent du sien.

Paramètres - Paramétrage Menu

L’utilisateur peut également personnaliser les couleurs du planning

Paramètres - Paramétrage Couleur Planning

Bilan Pédagogique et Financier

Formaway permet d’obtenir les calculs des indicateurs nécessaires à l’établissent du bilan pédagogique et financier.

Paramètres - Bilan Pédagogique ouverture

Paramètres - Bilan Pédagogique et Financier

Paramétrés - Bilan Pédagogique activation

Fichier de Contacts : IMPORT de Fichier

Il est possible d’importer des fiches de contacts en provenance d’un fichier de base de données (de différents Types : Excel, DBF, CSV,…).

Paramètres - Menu Import

Paramètres - Import Excel

Paramètres - Import Parametrables

Exemple d’export de données : Contacts – Clients

De façon générale, les différents modules et fichiers donnent accès à la fonction d’export de données. Celà permet ainsi de générer à la demande le fichier d’export selon différents formats.

Ceci vous permet d’établir à la demande des Tableaux de Reporting avec la possibilité de sélectionner les rubriques de votre choix.
Ci-dessous un exemple de Tableau de Reporting généré automatiquement par le logiciel au Format HTML.
Bien entendu, il est également possible d’extraire un fichier XLSX, TXT, CSV, …

Paramètres - Menu Export

Paramètres - Export Parametrables

Paramètres - Export Excel

Génération d’un document en PDF

Paramètres - Modèle Document

Paramètres - Enregistrer en PDF

Paramètres - Modèle PDF

Fonction E-Mailing

Paramètres - Campagne Emailing

Paramètres - Objet Email

Paramètres - Message Email

Mise en place de Graphiques

Formaway dispose d’un éditeur de modèles permettant de mettre en place soi-même des modèles de convention, de convocation, d’attestation, de facture, …
II permet également la mise en place de graphiques :
les graphes vont pouvoir être alimentés automatiquement par les données présentes dans la base.
L’affichage du graphe s’en trouve mis à jour dynamiquement à la demande.

Paramètres - Editeur Graphique

Nous pouvons mettre en place des graphiques sous forme de Secteurs, de Barres empilées, de Colonnes, de Courbes, …

Paramètres - Graphique Barre

 

Paramètres - Graphique Secteur

Gestion des Droits d’Accès

Nous proposons aussi un module optionnel de gestion des droits d’accès.
Il permet de gérer des profils utilisateurs. Nous pouvons ainsi y définir les droits d’accès pour chaque module.
L’utilisateur pourra au choix avoir soit :

– aucun accès au module,
– un accès en Consultation seulement,
– un accès en Modification
– ou un accès Total.

Paramètres - Gestion Droit Accès

Paramètres - Gestion Profil

Export d’écritures vers un logiciel de Comptabilité

Nous proposons aussi un module optionnel d’export des écritures comptables.
Cette fonction permet de générer un fichier d’écritures comptables (avec la notion de code journal, compte client, compte produit, débit, crédit).
Le fichier obtenu pourra être ainsi importé dans les logiciels comptables les plus usités tels que : CIEL, EBP, SAGE, CCMX de CEGID, QUADRATUS, …

Paramètres - Export Ecriture Comptabilité

Paramètres - Export Ecriture Paramétrable

Paramètres - Fichier Ecriture Comptable